【资讯】抓住成长主线热点围绕政策转

抓住成长主线 热点围绕政策转

回首两个月前，市场沉寂在IPO开闸的恐慌情绪下，股指连续下跌400多点，投资者信心可以说降至冰点。7月份公布第二季度GDP同比增长7.5%，创下2009年来最低增速。随后政府出台保增长、促发展的措施，来提振市场信心。从内容来看，政策力度要小的多，多处停留在一个面上，没有形成一个体系，所以市场表现的不够强烈，恐慌情绪依旧存在。我们把次阶段理解为股市上涨的初期。　　此前我们预测第三季度GDP增速迎来拐点，上周末统计局公布八月数据，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%，比上月上升0.7个百分点，创16个月新高，再看近期的政策面，国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。推进贸易便利化，推动离岸自由贸易、服务贸易转变，当然后期还有天津、重庆、广州待批复。两点一线，三点一个面，如果说自贸区集中在大城市，那么城镇化集中在小城镇，大城市、小城镇互补发展。　　除此之外，国务院出台扩大信贷资产证券化试点，为市场创造新的血液，有助于解决经济发展中资金的问题，这样中国经济这一盘棋就活了，而且能更好的发挥市场经济的资源配资功能。透过本阶段的政策，我们可以窥探出，十八届三中全会经济发展的政策，经济改革发展已经形成一套体系，后期会继续深化改革，以点带面，统筹发展。　　本阶段市场反映强烈，上海自贸概念股价整体涨幅在50%以上，龙头品种涨幅更是翻3倍。投资者目前关心后期走势，因为股价已经涨幅过高，而且近两天走势开始分化。基于十八届三中全会在11月份召开，而且目前市场热点频出，所以短期可能会向下调整，但是从后期政策来看，还会有二波行情。　　自贸热刚出现分化，土改概念就接棒而上，农村土地改革释放政策红利。据相关媒体报道，海南省国土环境资源厅研究制定了《海南省农民集体建设用地管理办法》，现已上报海南省政府审议。该办法对经批准纳入流转试点的农村集体建设用地，允许农村集体经济组织或者村民自主开发经营，并用于旅游、农贸市场、标准厂房等非农业建设。从实施内容来看，土地改革把城镇化建设推向前一大步，增强了土地经营的灵活性，能更好的释放劳动力，激发农村土地潜力，为农村发展注入了新的活力。　　此阶段市场反映或将不逊于上海自贸概念，从近两个交易日看，辉隆股份、北大荒、亚盛集团等股票已经连续两个涨停板，而且海南板块今天刚刚发力。鉴于海南土改有望率先破题，拥有一定土地储备的海南本地股或许投资机会仍然具备，如罗牛山、海南橡胶、罗顿发展及海南高速等，今天已经封在涨停板上，可以继续关注。自贸区概念集中在大城市，而土地流转更多促进城镇化发展，两者政策是相辅相成，构成了政府经济改革发展的框架，体现了城市和农村共同发展，有利于打破土地二元结构限制。　　基于上述政策和构架的分析，对后期的政策更多的是对这个构架的完善和补充。后期物流产业可能会出台利好政策。因为物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展。是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一。关注飞马国际、中集集团、澳洋顺昌、大众交通、恒基达鑫、中储股份。

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