派杰维持微博增持评级目标价调高至26美元

北京时间8月15日晚间消息，美国投资银行派杰(Piper Jaffray)今日发布投资报告，维持微博股票(Nasdaq:WB)“增持”评级，将目标股价从25美元调高至26美元。

以下为报告内容摘要：

第二财季，微博实现了建立可持续营收增长平台的目标。例如，移动趋势强劲，中小企业营收增长，支付服务初期反馈良好。我们预计，这将推动微博2015财年营收涨幅达到44%。为此，我们继续持微博股票“增持”评级，将目标股价从25美元调高至26美元。

业绩超预期：2014财年第二季度，微博营收为7730万美元，高于华尔街预期的7580万美元，超出了公司7400万美元至7600万美元指导性预期的上限。每股摊薄亏损0.03美元，与华尔街预期一致。月活跃用户数量为1.565亿，同比增长30%，高于我们预期的1.505亿。日活跃用户数量为6970万，同比增长32%。微博预计，第三财季营收将达到7900万美元至8200万美元，中间值高于华尔街预期的8010万美元。

迅速向移动平台转移：我们认为，微博第二财季广告营收结果凸显了投资渠道所获得收益。第二财季，移动贡献了总营收的39%，而今年第一财季为31%，去年第四财季为28%。第二财季，移动广告营收环比增长45%，而整体广告营收环比增长15%。78%的月活跃用户使用了移动平台，接近于Facebook的81%。我们认为，微博的移动广告营收比例将继续提升。相比之下，Facebook的该比例为62%，而Twitter为81%。

中小型企业市场：值得一提的是，微博正关注中国的中小型企业市场。第二财季，微博拥有9300家中小型企业客户，而第一财季为7000家。中小型企业营收环比增长了32%，意味着营收为1320万美元，而第一财季为1000万美元。微博第一财季推出支付服务，第二财季有500万独立用户完成了交易，而第一财季为100万。

估值：我们继续维持微博股票“增持”评级，将目标股价从25美元调高至26美元。

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